Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) çift dilimli dolar cinsi tahvil ihracında ilk getiri beklentileri oluştu.
Konuyla ilgili kaynaklara göre, Türkiye Varlık Fonu, CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili bir mahkeme kararına tepki olarak dün piyasalarda yaşanan kargaşaya rağmen tahvil ihracını gerçekleştiriyor. Türkiye Varlık Fonu’nun 500 milyon dolara kadar bir satışa hazırlanıyor. Talep toplama işlemleri devam ediyor.

EUROBOND TALEBİ 7,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Piyasadan alınan bilgiye göre, ilk getiri beklentileri 5 yıllık tahvil için yüzde 7,625, 10 yıllık tahvil için yüzde 8,375 seviyesinde oluştu. Ancak 16:00 sularında gelen talep sonrasında faiz 5 yıllıkta yüzde 7,25; 10 yıllıkta yüzde 8’e indi.

Eurobondda oluşan talep ise 7,5 milyar dolar oldu.

TL’ye swaplanmış maliyet tahminleri ise 5 yıllık tahvil için yüzde 42,87, 10 yıllık tahvil için ise yüzde 44,42 seviyesinde oluştu.

TVF tahvil ihracı için BBVA, Citi, Emirates NBD Capital, ING, Bank ABC, BofA Securities, First Abu Dhabi Bank, ICBC, IMI Intesa-Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Societe Generale ve Standard Chartered Bank’ı yetkilendirmişti.